Дунфан, предводитель демонов, сумел нарушить небесную печать Тяня, и земли Трёх царств погрузились во тьму. Люди не желали мириться с разрухой, и богиня Синь встала на их защиту, помогая отражать смертельных врагов. Но в решающей битве она пала, а владыка упырей праздновал победу. Всё же высшие существа не смирились с поражением: вскоре они переломили ход войны, сокрушили противника и подарили миру десятилетие спокойствия. По прошествии этих лет Синь возродилась — уже в новом облике небесной феи по имени Сяо.
Тем временем узурпатор из прошлого неожиданно ожил благодаря маленькой орхидее и вновь получил шанс претендовать на власть над миром. Он попытался обрушить удар на живых, но потерпел крах и оказался в заточении. Чтобы вырваться, Дунфан задумал использовать невинное создание как ключ к свободе — ценой должна стать бессмертная душа, а ради исполнения плана требовалось лишь дождаться подходящего момента. Пока время тянулось, юноша и девушка бесконечно препирались, поддевали друг друга и превращали ссоры в шутки — и именно это незаметно сближало их. В сердце коварного дракона зародилось чувство, которого он не знал прежде: чем больше дней он проводил рядом с феей, тем сильнее привязывался к ней.