История разворачивается на стыке двух параллельных вселенных — мира богов и мира демонов, которые из‑за необъяснимого феномена получили доступ к человеческой реальности. Уже десять лет порталы между измерениями то и дело раскрываются, позволяя существам из иных сфер свободно перемещаться среди людей. В центре событий оказывается самый обычный парень Рин Цучими: однажды он просыпается не там, где должен был, а в странном измерении, пропитанном магией. Здесь почти каждый встречный выглядит необычно — особенно из‑за звериных ушек, ставших едва ли не нормой для местных жителей.
Рин давно остался без родителей: много лет назад они погибли в автокатастрофе, и тогда же ушла из жизни мать его подруги детства Каэде. Теперь подростки живут вместе, но весь быт фактически держится на Каэде — она и готовит, и убирает, и стирает, и следит за домом, тогда как Рин не всегда замечает, сколько сил она тратит. Каэде — лишь первая героиня в череде встреч: дальше в жизнь Рина начинают вмешиваться загадочные личности, среди которых есть и божества, и демоны, совсем не похожие на людей. Впереди его ждут интриги, неожиданные повороты и приключения, где граница между мирами становится всё тоньше.