Когда‑то скрытые во мраке демоны, вампиры и прочие сверхъестественные существа наконец открыто проявили себя, а человечество было вынуждено признать факт их реального существования. Чтобы предотвратить взаимные расправы, хаос и полномасштабную войну, между сторонами заключили мирное соглашение, призванное сохранить хрупкий баланс сил. От лица нелюдей договор скрепили своей волей три князя‑вампира — Истинные Предки первородных. Однако за кулисами этого мира действовал и Четвёртый Предок, один из сильнейших вампиров, которая вопреки установленному порядку перенесла свою силу и сущность в обычного японского старшеклассника по имени Кодзё Акацуки.
После этого поступка спокойная жизнь парня закончилась: теперь он стал фигурой, за которой внимательно следят как люди, так и нелюди, опасаясь, что его могущество пошатнёт глобальное равновесие. Кодзё продолжает учиться в особой школе, где представители разных рас формально обладают одинаковыми правами и обязанностями, и старается показать всем, что он самый обычный ученик. Но скрывать правду непросто: в стенах академии хватает глаз и ушей. Здесь работают опытные боевые маги‑преподаватели, действует правительственный агент, замаскированный под школьницу, а рядом постоянно крутятся друзья и младшая сестра, которые в любой момент могут заметить, что с ним происходит нечто необычное.