Второкурсник Нора Хонда как-то раз решил отдохнуть в городском парке, где неожиданно познакомился с таинственной девушкой по имени Патриция Исхода. С первой минуты она поразила его своей харизмой, спокойной уверенностью и немного странным поведением. Патриция без тени сомнения заявила, что является принцессой подземного мира, населённого магическими существами и окутанного тайнами. Нора поначалу воспринял её слова как шутку или выдумку, но чем дольше слушал её необычные рассказы, тем сильнее его тянуло к загадочной незнакомке. Во время непринуждённой беседы, шуток и смеха произошёл неловкий, но судьбоносный момент — они случайно соприкоснулись губами.
На первый взгляд безобидный поцелуй обернулся настоящим потрясением: Нора внезапно ощутил странные изменения в теле, а спустя мгновение понял, что превратился в чёрного кота с мягкой шерстью и выразительными зелёными глазами. Патриция не впала в панику и, осознав, что случилось, забрала его к себе, решив во что бы то ни стало найти способ вернуть парню человеческий облик. Оказавшись в теле животного, Нора столкнулся как с неожиданными радостями новой жизни — обострёнными чувствами, свободой и любопытством, — так и с массой неудобств и опасностей. Впереди его ждут испытания, знакомство с иными сторонами мира и, возможно, разгадка тайн самой Патриции и её подземного королевства.