Вернувшись в родные места, Макото Окано снова садится за парты местной школы и постепенно вливается в привычный ритм: веселые перепалки с Татибаной, теплое общение с сестрой Хинатой, встречи с подругой детства Сикоин и остальными товарищами. Но однажды после уроков он слышит незнакомую мелодию губной гармошки — тонкий, будто забытый зов, который вытягивает на свет обрывки давних воспоминаний. Следуя за звуком, Макото поднимается на крышу и видит на фоне закатного неба девушку, чья улыбка мгновенно переворачивает его внутренний мир. Это Минамо Нарукадзе — близкий человек из прошлого, с которой его разделили годы. Ее появление становится той точкой, где настоящее внезапно соприкасается с прошлым, меняя взгляд Макото на все вокруг.
С этого момента привычная школьная повседневность получает странные, почти нереальные оттенки. В тихом городке начинают проявляться скрытые загадки, и встреча с Минамо оказывается ключом, способным приоткрыть дверь к истокам их общей истории. Макото и его друзья, продолжая жить будто обычной жизнью, все чаще задаются вопросами о своем предназначении и том, что ждет их впереди. Их путь только начинается, а каждый новый шаг — это движение к тайнам, о существовании которых они даже не догадывались.