Тютю — утка из древнего города, окутанного продолжительной зимой. В этом городе работает театральный коллектив, готовящийся к представлению "Лебединое озеро". Однако внезапно один из ведущих актёров, Миттельмайер, теряет талант к танцам. Тютю обнаруживает в себе магические способности превращения в человека и понимает, что её призвание — помочь Миттельмайеру и его коллегам восстановить магическую энергию, движущую миром искусства.
Исследуя свои новообретённые способности, Тютю узнаёт, что её миссия связана с любовной историей между принцем и принцессой, причём принц был превращён в лебедя. Её цель — вернуть принца в человеческий облик и разбудить спящую принцессу, чтобы они могли вновь объединиться.
В ходе своего путешествия Тютю встречает различные персонажи, включая зловещего короля Крахеншванца и загадочного Рыцаря Черного Лебедя. Используя магию для помощи другим, она с каждым днём становится всё сильнее. Однако когда её миссия подойдет к концу, останутся вопросы: сможет ли Тютю вернуться к своей первоначальной форме и сохранит ли она свои волшебные способности?