История развертывается сотни лет назад в одном из процветающих государств под управлением старинной династии Шань. В эпохи, когда человечество ещё не владело землёй, миром правили боги, которые всегда ставили себя выше других существ. Но в этот мир входит новый вызов: Император Зи Жоу, прямой наследник Шань, отказывается подчиняться воле божественных сил и посылает вызов их представителю.
Конфликт между империей и божествами начинается, несмотря на предупреждения советников, которые пытаются убедить Зи Жоу отказаться от своих намерений. В это время государство Жао Ге, соседнее с империей Шань и правимое Ву Джифом, также бросает вызов династии. Неприятельские силы обладают несравненно большей армией и преимуществами, но император и его брат Зи Ю, вернувшийся из путешествий, где его обучали лучшие мастера боевых искусств, готовы к сражению.
Зи Ю, о чьих способностях никто не сомневался, становится главным героем этого противостояния. Однако богам недопустима такая дерзость, и они испытывают братьев, посылая на их путь не только вражеские войска, но и мифические существа. Теперь братьям предстоит не только бороться с очевидным врагом, но и преодолеть испытания, которые выходят за рамки их понимания.