Город погружается в атмосферу страха после появления необъяснимой силы, из-за которой обычные люди превращаются в чудовищных демонов. Каждое новое нападение оставляет после себя всё больше жертв и разрушений, а следователи вскоре замечают пугающую деталь: на всех записях с камер наблюдения раз за разом появляется один и тот же человек. Очевидцы уверены, что именно он стоит за происходящим. Под подозрение попадает Цзян Мо, который сам не может понять, почему оказался связан с этой цепочкой ужасных событий, тем более что значительная часть его прошлого словно стёрта из памяти.
Когда специальному подразделению дают приказ схватить его, Цзян Мо оказывается втянут в историю, которая оказывается куда опаснее обычного уголовного дела. После задержания его приводят к могущественным хранителям загробного мира, следящим за равновесием между миром живых и царством мёртвых. Но, несмотря на собранные против него улики, он не верит в собственную вину и уверен, что стал пешкой в чьей-то тщательно продуманной игре. Не желая смириться с обвинениями, Цзян Мо решает любой ценой докопаться до истины и выяснить, кто на самом деле стоит за этой зловещей чередой событий.