Дзюдзо Огами берётся за очередной заказ: устранить верхушку крупной международной преступной группировки, располагающей серьёзными деньгами и влиянием. Проникнув на хорошо охраняемую территорию, он методично снимает охрану, добирается до главных целей и завершает операцию так чисто, что у полиции не остаётся ни следов, ни зацепок. Уже на выходе его останавливает странное насекомое — оно жалит его, и Огами падает без сознания прямо на месте миссии. Очнувшись спустя неопределённое время, он понимает, что с его телом произошло нечто необъяснимое, выходящее за рамки здравого смысла и медицины.
Теперь он выглядит как подросток, однако разум, память, профессиональные навыки и весь накопленный опыт остаются при нём. Связавшись с заказчиком, Огами получает новое распоряжение: продолжать работу, используя неожиданное «преображение» в интересах организации. Ему велят поступить в среднюю школу — там его новый облик позволит незаметно находиться среди учеников и сотрудников и выполнять задачи, требующие максимальной скрытности. В стенах школы ему приходится осваивать чуждые для него правила: расписание, дисциплину и повседневное общение с одноклассниками, которые и не догадываются, кем он был на самом деле.