На западной окраине Токио разворачивается тревожная история коренных обитателей этих мест: леса и холмы, которые столетиями были пристанищем тануки — мифических созданий, напоминающих енотовидных собак, — стремительно исчезают под натиском городской застройки. Инфраструктурные проекты и масштабные стройки шаг за шагом отнимают у них последние укрытия, и перед тануки встаёт жестокий выбор: смириться с утратой родного мира или вступить в заведомо неравное противостояние, опираясь на наследие предков.
Их главным оружием становится возрождённое искусство превращения: овладев человеческим обликом, тануки получают возможность затеряться среди людей, обходить опасные зоны и вмешиваться в планы застройщиков. Но маска даётся дорогой ценой — каждое превращение требует сил, а жизнь по чужим правилам приносит новые угрозы и испытания, заставляя скрывать истинную сущность и постоянно балансировать на грани разоблачения. Погружаясь в человеческий мир, они сталкиваются с моральными разломами: одни начинают сомневаться, где проходит граница допустимого, другие готовы идти до конца ради спасения дома — и в итоге борьба тануки превращается в рассказ о цене прогресса, столкновении традиций с переменами и поиске своего места в быстро меняющейся реальности.