Мастер боевых искусств Мутянь Хоу внезапно погибает из‑за тщательно спланированного предательства, и это потрясает весь цзянху. На фоне смуты впервые сходятся два его ученика — проницательный сыщик Чжэн Дунтин и состоятельный наследник Цзу Бэйцю. Их цели переплетаются: выяснить, кто стоял за убийством наставника, и одновременно отыскать Ло Цютун — жену Цзу Бэйцю, исчезнувшую десять лет назад. Так они заключают союз и отправляются в опасный путь по миру кланов, интриг и кровавых долгов.
В Янчжоу их встречает новая беда: род Ло вырезан подчистую, а самих странников объявляют виновниками расправы — теперь за ними закрепляется позорное прозвище «Два злодея Центральных земель». Ситуацию делает абсурднее их собственная несостыковка: один умеет драться, но связан обещанием и не может раскрыть мастерство, другой обладает потенциалом, но не понимает, как им пользоваться. Чем сильнее они пытаются отмыть доброе имя, тем глубже вязнут в слухах и охоте со стороны разных школ, пока цепочка испытаний не выводит их к тайне, связанной с легендарной Тяньшань Юэсянь Лян Цинъян; в финале Чжэн Дунтин ради справедливости выходит на турнир в Лояне, одолевает Гун Тяньиня и, нарушив клятву, всё же получает молчаливое понимание кланов — но вскоре над Центральным Китаем снова сгущается новая угроза.