Незаметный школьник Такаги вынужден отбиваться от слишком навязчивого внимания медсестры, которая не знает меры в своих заигрываниях и постоянно пытается вывести его из равновесия. Парень смущается, краснеет и старается держаться спокойно, хотя ситуация откровенно ставит его в тупик. Параллельно Маримо — юная волшебница — после волшебной сладости на время получает взрослую внешность, но вместе с этим сталкивается с комичными неудобствами: одежда сидит нелепо и слишком открыто, из‑за чего ей приходится неловко прикрываться и прятать смущение, невольно притягивая чужие взгляды.
Добрая воспитательница Китамура надеется, что работа с детьми поможет ей поверить в себя, но реальность оказывается куда суровее: малыши то изощрённо доводят её капризами и хитростью, то тут же изображают невинность и умоляюще просят прощения. А Нэко‑суси — предприимчивый кот‑мастер на все лапы — успевает и работать в суши‑баре, и участвовать в рискованных съёмках, и поучать учеников, щедро сдабривая уроки сомнительными шутками, попутно заигрывая с посетительницами и клиентками. В итоге эта пёстрая компания складывается в гротескную мозаику, где абсурд, дерзость и чёрный юмор постоянно перетягивают одеяло на себя.