В 2040 году эхо прежних войн всё ещё определяло реальность: после тридцатилетнего конфликта между зентреди и людьми обе цивилизации заметно изменились. На Эдеме, ставшем ключевой точкой послевоенной эпохи, запускают сверхсекретную программу по созданию универсальных истребителей нового поколения. В рамках проекта разрабатывают два конкурирующих прототипа трансформируемых машин, и именно бывшим товарищам — полузентреди Галду Боумену и молодому амбициозному пилоту Исаму — поручают их испытания, превращая соревнование техники в личное противостояние.
Когда-то их связывала дружба и общая близкая знакомая Мьюнг, но время развело всех по разным дорогам: теперь она продюсирует виртуальную поп-звезду Шерон Эппл, ставшую сенсацией индустрии. Новая встреча трёх друзей мгновенно поднимает старые обиды и недосказанности, заставляя каждого увидеть, насколько они изменились. И всё же в ходе испытаний программы «Супернова» им приходится собраться и работать на общий результат, не подозревая, что за кулисами проект может быть куда теснее связан с миром виртуальных идолов и феноменом Шерон Эппл, чем кажется на первый взгляд.