Герой приходит в себя в полной тьме, среди пронизывающего холода и сырости, и почти сразу понимает: человеческого тела у него больше нет. Нет ни рук, ни ног, ни привычных органов чувств — даже голос потерян, и остаётся лишь глухое, беспомощное осознание происходящего. Единственное, что сохраняется от прежней жизни, — внутренний монолог, который подводит к страшному выводу: он переродился и теперь существует в виде драконьего яйца, затерянного в чаще глухого леса. Снаружи слышатся чужие шаги, скрежет когтей и треск веток — любое приближение может стать приговором, а первые дни превращаются в попытку разобраться в странной «игровой» системе со статусами, умениями и вариантами эволюции.
Постепенно яйцо обнаруживает способность втягивать энергию и собирать остаточные следы магии, чтобы меняться и приспосабливаться к опасной среде. Появляется шанс укреплять скорлупу, формировать внутренний «каркас» будущей силы, повышать устойчивость к внешним воздействиям и готовиться к следующему витку развития. Но лес кишит теми, кто способен уничтожить его в одно мгновение: волчьи стаи, необычные магические звери и люди-охотники, для которых драконье яйцо — редкая добыча с огромной ценой. Поэтому герою приходится выживать терпением: пережидать угрозы, избегать столкновений и копить энергию, чтобы не сломаться раньше, чем станет достаточно сильным.