Саэ и Коки знакомы с самого детства: их дома стоят по соседству, и когда-то они не разлей вода бегали по двору, вместе играли в детском саду и учились за одной партой в младших классах. Но к средней школе Саэ замечает удивительные перемены в друге — он вытянулся, в голосе появилась твёрдость, а его улыбка стала источником спокойствия. Дружеская привязанность постепенно сменяется у Саэ более глубокими чувствами, однако Коки с легкостью заводит друзей, всегда готов помочь окружающим и пользуется популярностью у сверстников.
Саэ предпочитает наблюдать за ним со стороны, скрывая свои чувства и не решаясь сделать первый шаг. Вроде бы между ними сохранилась близость той самой детской дружбы, но всё чаще в её душе возникает сомнение: замечает ли Коки её по-новому? В старшей школе окружающий мир меняется — появляются новые друзья, возникают первые испытания, и отношения становятся сложнее. Саэ оказывается перед непростым выбором — промолчать или всё же раскрыть свои переживания. В новых обстоятельствах между ней и Коки становятся заметны недомолвки, ведь теперь не только им двоим хочется знать, что на самом деле творится у каждого на сердце.