В одной из японских школ живёт старшеклассник по прозвищу Сэмпай, который предпочитает уединение и проводит большую часть времени в мире своих воображаемых героев. Вместо общения со сверстниками он отдаёт себя фантазиям о рыцарях, драконах и великих подвигах, отражая свои мечтания в рисунках. Такая замкнутость выделяет его среди других, делая немного одиноким объектом насмешек, особенно со стороны девочек. Обычная жизнь класса переворачивается, когда появляется новая ученица — Нагарото.
С первых дней Нагарото начинает поддразнивать Сэмпая, высмеивая его увлечения и необычное поведение. Парню сложно отстаивать себя, и он молча терпит шутки, постепенно привыкая к её резкому стилю общения. Однако со временем Сэмпай замечает — за провокациями Нагарото кроется неравнодушие, и он пытается раскрыть её с другой стороны, поддержать и понять. Между ними начинает выстраиваться особая связь: насмешки сменяются заботой, враждебность — симпатией. На фоне различий рождается нечто большее, чем просто дружеская привязанность — чувство, готовое победить любые испытания.