Баруа — представительница древнего рода Гнусных, долгое время вынашивавшая злодейский замысел. Её усилия увенчались успехом, когда она похитила лучших студентов Лунной школы магии. Для академии эти ученики были настоящей гордостью и залогом успешного будущего магии во всём мире. Баруа понимала, что её заложники — ключ к достижению целей, и открыто выдвинула требование руководству: она вернёт похищенных только в обмен на небывалую силу Синего Дракона. Завладев этой древней мощью, Баруа мечтает стать всесильной и подчинить себе человечество.
Принимать такие условия значит подвергать мир опасности, поэтому декан Лунной школы решает искать другой выход. Самым подходящим вариантом оказывается отправить на миссию спасения трёх малоуспевающих учениц: Эли, Рену и Сению. Несмотря на свой скромный магический опыт, девушки отправляются вызволять товарищей, даже не подозревая, какие опасности и интриги ждут их впереди. Тайна Синего Дракона — желанная реликвия для многих темных сил, поэтому успех их миссии будет решающим: освободить пленников, не дать Баруа обрести силу и навсегда остановить её тёмные замыслы против магического мира.