Кино и Гермес, наконец, достигли необычной страны, на просторах которой величественно возвышались небоскребы, словно молчаливые хранители технологического прогресса. Однако здесь было нечто странное: земли этой страны таили в себе загадочную двойственность. Сельская местность напоминала картины прошлого — заброшенные фермерские угодья, где время, казалось, остановилось навсегда. Полуразрушенные строения торчали, будто немые свидетели исчезнувших эпох, мертвы и неподвижны. В то же время, в укрытии горных хребтов, находился город, защищённый высокоразвитой системой искусственного небосвода, ставшего символом современности.
Этот мегаполис был вершиной прогресса: всё в нём подчинялось заботе о здоровье и благополучии жителей. Чистота, порядок и строгие гигиенические стандарты были здесь возведены в абсолют, а его технологии казались воплощением утопии. Но что-то всё же вызывало тревожное ощущение у Кино. В воздухе витал странный запах, от которого невозможно было избавиться. Пустое небо, лишённое привычных птиц, придавало городу непостижимую искусственность, словно ему не хватало жизни. Как опытный странник, Кино знал, что внешнее благополучие часто скрывает нелицеприятные тайны, и он чувствовал, что эта страна таит нечто большее, чем кажется на первый взгляд.